一次偶然中，保罗（Jérôme Robart 饰）结识了名叫弗雷德里克（路易斯·加瑞尔 Louis Garrel 饰）的画家，两人很快就成为了朋友。在弗雷德里克的家里，保罗遇见了女演员安格丽（莫妮卡·贝鲁奇 Monica Bellucci 饰），安格丽的美艳和奔放瞬间吸引了保罗的注意，保罗很快就坠入了爱河不能自拔。
为了追随安格丽，保罗云水谣跟随她来到了意大利，在这里，保罗成为了安格丽的同行，但是，初来乍到的他只能做群众演员。在工作中，保罗遇见了他的同行伊莉莎白（席琳·萨莱特 Céline Sallette 饰），两人一见如故。弗雷德里克邀请保罗到罗马游玩，保罗带上了伊莉莎白，一段复杂而换乱的感情关系就此展开。
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